Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет, проведенных в Византии, едет на родину. Он грезит о том, чтобы править в родной Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым, цветущим сердцем всей Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов, что вынуждает наследника великокняжеского престола пойти на мятеж и провозгласить себя самостоятельным государем.
Сначала все задуманное князем Андреем исполняется быстро: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в Суздальском княжестве белокаменные храмы, крепости и даже целые новые города, крепнет православие, а торговля достигает расцвета. Однако, став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и столь же могущественных недругов, которые начинают плести вокруг него густую сеть из предательства, заговоров и интриг.