Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому неожиданному возвышению, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако вместо благодарности они полны зависти и замышляют коварный план.
Пока царь находится вдали от дома, злобные родственницы подменяют донесение о рождении сына, очерняя в глазах Салтана молодую мать и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенка заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
